南昌起义军余部在湘南一带神秘失踪，宣部奉命清剿，身为国民党特派员的何昆也侦察出起义部队隐藏在十六军中，密报胡金山。蒋介石密令宣子奇消灭义军，江波计杀报务员，拖延了敌电令送达时间，起义部队先于敌军的合围安全撤离。
江波通过罗绮丽把藤玉莲调入宣旅做报务员。罗绮丽多次催促让江与藤完婚，江波的拖延引起宣子奇疑心。赵一青指示玉莲和江波假结婚，以消除宣的疑虑。
中共J省重要领导人顾一夫从苏区返回上海，途径宣部防区时被何昆逮捕，随即变节。何昆封闭电台，押叛徒去南京。宣子奇听了江波的鼓动，为抢头功让藤玉莲给南京发了顾被捕的电报，藤趁机给赵一青发了同样内容的电报。J省的中共人员迅速转移，叛徒也被“红队”铲除。
